摘要：特斯拉又放大招！超級工廠落戶上海，3萬億賽道要沸騰？這家公司2023年儲能出貨預計同比翻3倍以上...

　　關鍵詞索引：特斯拉、儲能、新能源、光伏、賽道

　　聊點事：

　　特斯拉又放大招！4月9日下午，特斯拉宣布，將在上海新建一座特斯拉儲能超級工廠，專門生產該公司的儲能產品Megapack。這將是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。特斯拉在上海舉行的項目簽約儀式上表示，新工廠計劃將于今年第三季度動工，2024年第二季度開始生產，初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺，相當于約40GWh的儲能，未來市場范圍將覆蓋全球。這個就有點牛了！這個規模有多大呢？根據官網資料顯示，2022年特斯拉儲能系統出貨量6.5GWh?，F在干到了40GWh，相當于產能直接翻了6倍。今天新能源、儲能、特斯拉有望借機炒作。

　　這一消息引發市場猜想：未來一段時間內，全球儲能需求或將進一步加速增長。據《儲能產業研究白皮書2023》預計，中國新型儲能將繼續高速發展，2027年新型儲能累計規模將達到97-138.4GW，2023-2027復合年均增長率為49.3%-60.3%。目前，Wind儲能指數成份股的總市值合計達33390億元。

　　此外，據澎湃新聞援引路透社報道，據兩位了解馬斯克中國行程的人士透露，馬斯克計劃最早于4月訪問中國，馬斯克此行計劃拜訪中國相關政府部門。

　　還有A股新能源賽道的兩大巨頭披露的最新業績預告，也引發市場關注。其中，億緯鋰能(300014)披露2023年一季度業績預告顯示，期內該公司預計實現凈利潤10.42億元至11.47億元，同比增長100%-120%；通威股份(600438)披露的1至3月主要經營數據顯示，一季度營收約350億元-360億元，同比增長約42%-46%；凈利潤約83億元-87億元，同比增長約60%-68%。

　　講邏輯：

　　根據中信建投(601066)測算，2022年特斯拉已披露并預計交付完成的訂單量達1.86GWh，占其最終裝機量的40%左右，再結合特斯拉Megafactory投產，訂單響應度快速提升，以此推算2023年特斯拉Megapack裝機量有望達到15GWh。

　　國金證券(600109)指出，儲能是特斯拉打通“光-儲-充-車”業務閉環的關鍵環節，Megapack，后續擴產速度有望加快，建議關注Megapack電池供應商寧德時代(300750)；特斯拉戶儲主要銷往美國市場，美國戶儲需求受益于居民電價上漲、加州NEM3.0政策等，訂單有望保持高速增長，建議關注國內代工企業星帥爾(002860)。此外，特斯拉對儲能業務的規劃與展望有望成為板塊情緒的催化劑。

　　選標的：

　　科士達：2022年公司儲能出貨約0.5GWh，貢獻收入約13億，主要得益于與多家大廠達成深度合作，2023Q1貢獻收入約7億，東吳證券預計2023年公司儲能出貨3GWh+，可實現收入45-50億，同比翻3倍以上。

　　科華數據：公司是國內UPS電源龍頭企業，積極布局大儲和戶儲賽道。大儲系統方面，公司2022年5月推出1500V液冷儲能系統，與傳統風冷集裝箱相比，降本增效顯著。大儲PCS方面，根據IHSMarkit數據，公司2021年儲能變流器出貨位居全球第五，國內第二。儲能系統方面，公司近期斬獲多項儲能訂單，2022年9月以來在國內中標三項大儲項目，累計中標量高達640MWh，12月在美國簽訂三個儲能項目。

　　萬里揚(002434)：2022 年公司切入儲能賽道，打造公司第二成長曲線。